一九三O年（民国19年）五月九日，市南的一栋居民住宅发生重大火灾，起火原因不明，住宅全部被毁。一对青年夫妇顾湛秋、谢悦面目全非，陈尸废墟。经勘查，二人生前曾激烈互殴。其女顾惜侥幸被爷爷顾正明得救。顾正明告诉警方他在火起后到…

1950年初，云南省哈尼族支系爱尼人聚居的爱尼山宣告解放。躲藏在原始森林中的窝古力匪帮，预感到末日即将来临，企图打出黑森林，与善良的爱尼人和"红汉人"拼个你死我活。联防队长扎格利奉解放军肖排长之命，离别爱妻兰娜和幼子小利戈，到…