很想隱藏過去的海秀，搬到新的城市重頭開始，經營咖啡店，更請來高中生藝珍當兼職，命運令兩人走在一起，她們的友誼更為海秀的生活帶來新火花。然而，兩人內心都埋藏著秘密，不想輕易向人透露。跨性別與女同志的邂逅，譜出淡淡的感動情緣…

韩娜小时候曾留学加拿大花样滑冰，后来在加拿大隐退回国。 她是为寻找亲生父母而来到韩国的法国领养儿，三个完全没有关联的年轻人被认为是冷酷无情的韩国社会，面对为梦想努力的青春第一次心动