诡异奇幻的世界，充满了一切不可能。建筑师维克托（林奈·穆罕默托夫 Rinal Muchametow 饰）从沉沉的梦中醒来，仿佛失去了所有的记忆。此时此刻，房屋上下充满了霉变一般的黑斑，而黑斑就像有生命一般，时而扩张，时而退缩。维克托走出房…

伊万是个混日子的屌丝，经常假装自己会魔法，虚张声势弄虚作假帮助客户解 决问题以牟取暴利。某天他忽然去到一个可以让魔法成真的陌生地方。这个地方被称为贝罗里奥，这里居住着俄罗斯民间史诗里的人物。 伊万很惊讶地认识了科西切、芭芭…

艾利克斯（康斯坦丁·拉朗尼柯 Konstantin Lavronenko 饰）和妻子薇拉（玛利亚·邦妮薇 Maria Bonnevie 饰）带着孩子们来到了位于乡间的老家度假，这里闲适的生活和优美的风景安抚了一家人疲惫的心灵。 正当艾利克斯沉浸在宁静的情绪中…

一九八八年十二月七日于苏俄亚美尼亚（Armenia）西北部斯皮塔克（Spitak）发生芮氏规模六点九级大地震。50岁的俄罗斯人Konstantin Berezhnoy和28岁的亚美尼亚人Robert Melkonyan一起拯救绝望的幸存者。

消失了12个年头之后，父亲重新回到家中，而两个儿子——安德列（Vladimir Garin 饰）和伊万（Ivan Dobronravov 饰）已经长大。他们虽时时刻刻思念父亲，然真正相会时却产生了隔膜感。 父亲带着两个儿子去俄罗斯北部的小岛度假，一路上他…