故事发生在伊良部综合医院精神科，作为那里的主治医生，伊良部一郎（三矢雄二 配音）每天都要面对形形色色的怪异患者。杂技演员山下公平（森川智之 配音）作为空中飞人的表演者成功次数为零。猪野诚司（高桥广树 配音）身为黑道的首领，…

高中少女渚凛（杉本有美 饰）即将迎来16岁的生日，但是她却发现自己的身体正悄悄发生着变化。生日当天，凛受到强烈刺激，右手变成了削铁如泥的魔爪。仓皇回到家中的她从父亲洋二郎（津田寛治 饰）口中得知，自己竟是变异人“蛭子”的族人…