该片为澳大利亚导演Goran Stolevski的长片处女作。故事讲述在19世纪马其顿的一个偏僻山村，一个生活在森林的年轻女巫对人类的生活充满了好奇，她意外地杀死了一个村民，然后用这位村民的皮肤装扮成了人类，这也完全激发了女巫的好奇心，…

前童星演员（詹妮弗·康纳利 饰）在一家疗养院寻求启迪，遇上了那里的精神领袖Elon（本·卫肖 饰）。同时，她也在应对自己与担任特技动作演员的女儿（爱丽丝·恩格勒特 饰）亲近却多舛的关系。

小青年汤姆（伊恩·德·卡斯泰克 Iain De Caestecker 饰）致电有过一面之缘的女孩露西（爱丽丝·恩格勒特 Alice Englert 饰），邀请对方参加即将在爱尔兰举行的音乐节。汤姆处心积虑规划行程，比音乐节预定提前一天到达目的地。他约女孩…